客岁净利暴增六倍，英伟达市值剑指两万亿美元｜氪金 · 大事故
作者｜宋婉心
编辑｜潘心怡
万众瞩目的英伟达再次兑现了市场期待。
2月21日美股盘后，英伟达公布了公司截至2024年1月28日的2024财年第四财季及全年财报（2023年1月30日至2024年1月29日为英伟达2024财年）。
财报显示，英伟达第四财季营收为221亿美元，同比暴涨265%，净利润为123亿美元，同比暴增769%，摊薄后每股收益为4.93美元，同比增长765%。
本季财报公布之前，英伟达承受着市场的极高预期，所幸其第四财季营收及利润均同比暴涨，远超分析师预测，稳定住了财报后股价。财报公布后，英伟达股价盘后一度大涨10%。
截至第四财季，英伟达已经连续三个季度创下营收及利润纪录。
英伟达近一年股价走势 来源：wind
01 英伟达怎么走，市场就怎么走整个2024财年来看，财报显示，英伟达净利润录得297.6亿美元，同比2023财年的43.68亿美元暴增581%，每股摊薄收益为11.93美元，与2023财年的1.74美元相比增长586%。
营收方面，英伟达2024财年营收609.22亿美元，与上一财年的269.74亿美元相比增长126%。毛利率为72.7%，与2023财年的56.9%相比增长15.8%。
按业务来看，数据中心是英伟达营收比例最大的板块，第四财季，该板块营收达到创纪录的184亿美元，环比增长27%，同比增长409%，全年该板块收入则增长217%，达到创纪录的475亿美元。
针对2025财年一季度，英伟达预计营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，远高于市场预期219亿美元。
来源：英伟达财报
过去一年，硅谷掀起的生成式人工智能革命席卷全球，背后核心基础之一是算力，也就是显卡。
因此GPU龙头英伟达不仅成了全球科技(Technology)公司的“命根子”，更是被全球资本市场盯住——如果英伟达业绩增长不及预期，人工智能热潮也意味着只是个噱头。
数据显示，亚马逊、Meta、微软和谷歌是英伟达的最大客户，几乎占其收入的40%。二级市场上，2023年英伟达股价翻了约2.4倍，今年(This Year)2月中旬，市值一度突破1.8万亿美元。
财报电话会上，英伟达 CEO 黄仁勋认为，包括 Sora 在内的强人工智能应用场景背后，行业硬件的升级换代仍处于早期阶段。 他预测将整个行业会需要大约 2 万亿美元的英伟达芯片，才能满足将来的算力需求。
“从根本上来说，2025 年及以后的持续增长条件非常好”。 黄仁勋表示，由于生成式人工智能以及整个行业仍然在 CPU 主导转向英伟达制造的 GPU 主导的过程之中，因此对 GPU 的需求仍将保持较高水平。
Bokeh Capital Partners LLC 首席投资官Kim Forrest点评英伟达财报称，“过去11个月，英伟达一直是市场的推动者，英伟达怎么走，市场也怎么走。它确实证实了人工智能在可预见的将来将继续保持强劲的说法。这种说法去年支撑了市场，为什么今年(This Year)不会呢？”
在一年的狂飙之后，市场对英伟达的期待显然只会继续抬高，相比于短期财报数据，AI市场将来前景更受投资者关注，比如H100 GPU芯片的将来需求、下一代GPU芯片B100的更多细节，以及明年计划的产品路线图。
02 能否继续翻番？英伟达财报发布前夕，急速升温的期权交易市场是投资者“英伟达信仰”高涨的一个侧面。
Cboe Global Markets的数据显示，财报发布前几个小时，广泛交易的看涨期权押注股价将跳涨至700-800美元的区间。其中有看涨期权押注英伟达股价将跃升至1300美元，约为当时股价的两倍。
2024财年，英伟达营收相比上一年翻了一番，市场则已经预期英伟达2025财年能够再涨一倍。
标普全球市场情报汇编的数据显示，分析师普遍认为英伟达2025财年收入将约为900亿美元，这一数字意味着营收增速达到52%。尽管已经是高速增长，但相比于去年的增速，52%的增速可能很难维持英伟达的高估值。
“木头姐”Cathie Wood此前表示，英伟达是AI领域当之无愧的领导者，但市场对其期待值过高，英伟达可能无法满足，且随着竞争加剧以及库存调整带来挑战，她最近抛售了价值约450万美元的英伟达股票。
所以眼下，投资者集中关注英伟达的新产品及高层业绩预测。
英伟达CFO Colette Kress在财报电话会议上表示，公司下一代产品的市场需求远超过供给水平，尤其是该公司预计今年(This Year)晚些时候发货的新一代芯片B100。他表示，“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业”，预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番。
下一代AI芯片B100以及产品路线图，均有望在3月18日的2024年图形技术大会 (GTC) 上正式发布。
据悉，B100的推理速度比H100快3倍。米国银行的分析师认为，英伟达B100的定价将比H100至少高出10%-30%，需求可能会持续到至少2025年中后期。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。
不过，竞争加剧是难以回避的问题。竞争对手AMD最近开始销售一系列名为MI300的加速器，预计今年(This Year)该产品的收入为35亿美元，高于此前的20亿美元预测。
英特尔则在硅谷召集了一系列合作伙伴和潜在客户，讨论(Discuss)该公司的芯片制造服务计划，与会者包括严重依赖英伟达芯片的OpenAI首席执行官Sam Altman。
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